<収録曲>
CD
1What Is Love
2I Believe
3Beautiful
4響 ~HIBIKI~
5君がいるから
6Make Love
7SUMMER TIME LOVE
8空から落ちてくるJAZZ
9love
10sayonara
11変わらないモノ
12時の描片~トキノカケラ~
13Touch The Sky feat.Bach Logic (Bonus Track)
1424Karats -type EX- (Bonus Track)
DVD-1
1Touch The Sky feat.Bach Logic [Video Clip]
2SUMMER TIME LOVE [Video Clip]
3時の描片~トキノカケラ~ [Video Clip]
424Karats -type EX- [Video Clip]
5I BELIEVE [Video Clip]
6エグザムライ 序章 [Animation Movie]
DVD-2
1EVOLUTION
2響~HIBIKI~
3Choo Choo TRAIN
4Dream Catcher
5ゆれる
6Blue Sky
7No Other Man feat.NaNa
8J.S.B. Is Back
9WON’T BE LONG feat.NEVER LAND
10DANCER’S ANTHEM
11SUMMER TIME LOVE
12運命のヒト -Orchestra Version-
13道
14時の描片~トキノカケラ~
15One Love
16Lovers Again
17Choo Choo TRAIN