【収録曲】
■ディスク：1
01. テネシー・ワルツ ( ピー・ウィー・キング )
02. ウォーキング・ザ・フロア・オーヴァー・ユー ( アーネスト・タブ )
03. ウォバッシュ・キャノン・ボール ( ロイ・エイカフ )
04. アクト・ナチュラリー ( バック・オウエンズ )
05. 美しい世界 ( カール・スミス )
06. ケンタッキー・ワルツ ( ビル・モンロー )
07. 鞍に戻ろう ( ジーン・オートリー )
08. フローライン ( ボビー・ヘルムス )
09. スティール・ギター・ラグ ( ボブ・ウィルス )
10. マンション・オン・ザ・ヒル ( ハンク・ウィリアムス )
11. 桃の実の熟す時 ( ジミー・ロジャース )
12. ハロー・ウォールズ ( ファロン・ヤング )
13. テネシー・ヨーデル・ポルカ ( ロザリー・アレン&エルトン・ブリット )
14. 黄色いバラ ( ハンク・スノウ )
15. ヤングラブ ( ソニー・ジェイムス )
16. 永遠の絆 ( カーター・ファミリー )
17. タルサに戻ろう ( ボブ・ウィルス )
18. エヴリシング・イン・テキサス ( ジャスティン・タブ )
19. 彼女は行っちまった ( レフティ・フリゼル )
20. ディア・ジョン・レター ( ジーン・シェパード )
■ディスク：2
1. コールド・コールド・ハート（ハンク・ウィリアムス）
2. テキサスの黄色いバラ（ロイ・ロジャース）
3. スミーク・スモーク・スモーク（テックス・ウィリアムズ）
4. 夜更けに歩けば（パッツィー・クライン）
5. オー・ロンサム・ミー（ドン・ギブソン）
6. ブルースを歌おう（マーティ・ロビンス）
7. スウィート・ドリームス（ファロン・ヤング）
8. 秘めたる宝（レッド・フォーリー）
9. ワイルド・サイド・オブ・ライフ（ハンク・トンプソン）
10. 悲しきディスクジョッキー（ストーンウォール・ジャクソン）
11. スローリー（ウェップ・ピアス）
12. ケンタッキーの青い月（ビル・モンロー）
13. ジングル! ジャングル! ジングル! （テックス・リッター）
14. エニータイム（エディ・アーノルド）
15. ホールド・エヴリシング（レッド・ソヴァイン）
16. 森に火をつけて（ハンク・ウィリアムス）
17. 放蕩息子（ロイ・エイカフ）
18. ハートブレイクUSA（キティ・ウェルズ）
19. ヘイ・ジョー（カール・スミス）
20. クール・ウォーター（サンズ・オブ・ザ・パイオニアズ）
■ディスク：3
01. リリース・ミー（レイ・プライス）
02. 白い鳩（スタンリー・ブラザース）
03. デヴィクロケットの歌（テネシー・アーニー・フォード）
04. ハート・トゥ・ハート・トーク（ボブ・ウィルス）
05. 青い月影（ロイ・ロジャース&サンズ・オブ・ザ・パオニアズ）
06. ビンボー（ジム・リーヴス）
07. アイソー・ザ・ライト（ハンク・ウィリアムス）
08. アビリーン（ジョージ・ハミルトン四世）
09. コットン・フィールズ（バック・オウエンズ）
10. あの娘に会ったの（ルーヴィン・ブラザーズ）
11. アイ・テイク・ザ・チャンス（ブラウンズ）
12. ティル・ジ・エンド・オブ・ザ・ワ-ルド（ジミー・ウェイクリー）
13. ホワイ・ベイビー・ホワイ（レッド・ソヴァイン&ウェップ・ピアス）
14. いつも遅いよ（レフティ・フリゼル）
15. グレイト・スペックルド・バード（ロイ・エイカフ）
16. サニー・サイド・オブ・ザ・マウンテン（ホークショウ・ホーキンズ）
17. 真夜中の虹（アーネスト・タブ）
18. アー・ユー・ティージング・ミー（カール・スミス）
19. ゴーイン・ステディ（ファロン・ヤング）
20. ゴールデン・ロケット（ハンク・スノウ）
■ディスク：4
01. ヘイ・グッド・ルッキン（ハンク・ウィリアムス）
02. 旧友（レフティ・フリゼル）
03. ニューオリンズの戦い（ジョニー・ホートン）
04. たそがれのワルツ（エディ・アーノルド）
05. アイ・ウォーク・ザ・ライン（ジョニー・キャッシュ）
06. タンブリング・タンブルウィーズ（サンズ・オブ・ザ・パイオニアズ）
07. ジャスト・ワン・タイム（ドン・ギブソン）
08. 満たされた心（ポーター・ワゴナー）
09. 泣かずにはいられない（マーティ・ロビンス）
10. メイキン・ビリーヴ（キティ・ウェルズ）
11. ウェイステッド（ワンダ・ジャクソン）
12. ジョージア・オン・マイ・マインド（フランキー・レイン）
13. バック・アップ・アンド・プッシュ（ビル・モンロー）
14. ブルー・リッジ・キャビン・ホーム（レスター・フラット&アール・スクラッグス）
15. ムーヴ・イット・オン・オーヴァー（ハンク・ウィリアムス）
16. ワン・バイ・ワン（レッド・フォーリー&キティ・ウェルズ）
17. 浮気はおよし（カール・スミス）
18. 土曜の夜はテネシーで（レッド・フォーリー）
19. リメンバー・ミー（T.テキサス・タイラー）
20. ウェイク・アップ・アイリーン（ハンク・トンプソン）
■ディスク：5
01. 北風（テキサス・ビル・ストレングス）
02. ティー・フォー・テキサス（ジミー・ロジャース）
03. スロウ・ポーク（ピー・ウィー・キング）
04. ロング・ゴーン・ロンサム・ブルース（ハンク・ウィリアムス）
05. ラストダンスは私に（バック・オウエンズ）
06. 街の灯（レイ・プレイス）
07. 陽気に行こう（カーター・ファミリー）
08. タイム・チェンジス・エヴリシング（ボブ・ウィルス）
09. 窓辺の青い鳥（ウィルフ・カーター）
10. お金があればね（レフティ・フリゼル）
11. トゥー・レイト（ジミー・ウェイクリー）
12. フォーレン・スター（ファーリン・ハスキー）
13. オール・ライト（ファロン・ヤング）
14. ルッキン・バック・トゥ・シー（ゴーディ・ヒル＆ジャスティン・タブ）
15. 涙もかれて（ハンク・スノウ）
16. 恋のテネシーボーター（テネシー・アーニー・フォード）
17. モリーとテンブルックス（ビル・モンロー）
18. 風のワルツ（ロイ・エイカフ）
19. 500マイル（ボビー・ベア）
20. 友なるイエスは（アーネスト・タブ）
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